就市論勢/AI PC、綠能、車電 吸睛

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盤勢分析

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美聯準會主席鮑爾重申預計今年降息,美股震盪走高。實際上通膨議題對美股帶來的影響已鈍化,市場焦點轉爲降息時間點與幅度。美國經濟數據表現強勁,軟着陸機率高,有望帶領美國景氣穩健步入另一個新的上升成長循環。

美股企業最新公佈的財報亮麗,也爲美股行情提供支撐。臺股表現向來與美股高度連動,美股行情也讓臺股長線不淡,一併受惠美國經濟成長效益。

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短中期而言臺股上漲幅度大、首季仍是多數產業傳統營運相對淡季,加上臺股財報效應陸續發酵,預期臺股將呈現高位階整理,類股個股輪動爲主。

但在產業復甦趨勢不變格局下,臺股若出現技術性漲多拉回修正,皆是長線逢低佈局加碼機會。

美股主流仍在未來較具成長性的大型科技股與AI概念族羣,臺股也將以科技股爲市場焦點,包括AI伺服器、AI手機、AI PC、綠能、重電及車電。

破梦游戏

今年AI應用逐漸從雲端走入終端,AI PC、AI手機等各種AI應用裝置,爲後續AI產業發展成長機會,相關廠商受益大。美國大基建計劃對網通、新能源及電動車等領域加大投資建設,也將帶動相關產業蓬勃發展。

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